בשנות ה-60 וה-70 חיו בטהרן אלפי ישראלים, בהם בני משפחתו של הבמאי, ונהנו ממערכת יחסים מיוחדת עם משטר השאה ומסגנון חיים עשיר ויוקרתי. כמעט מאוחר מדי כשהם מבינים ש"גן העדן האיראני"