נפתלי אוסף מוקדם בבוקר את פאהד, פועל ערבי לטובת שיפוץ הסטודיו שלו. באותו בוקר, מותקפת נערה ביישוב והחשד של אנשי הכפר נופל על פאהד. נפתלי הליברל יוצא להגנתו של הפועל. אלא שהמציאות גדולה על נפתלי — הוא לא מצליח להכיל את ההתנגדויות והלחצים סביבו ובמהלך יממה אחת חייו הולכים ומשתבשים.
במאי: צחי גראד ; שחקנים: צחי גראד, אסנת פישמן, עלא דקה, ירון מוטולה, יואב הייט, שמעון מימרן, אורי הוכמן, יוני להב, אלי מנשה, יוסי עיני.
